Блог · Новиков Ментор
Как выбрать и настроить CRM для продаж
CRM — не склад контактов, а инструмент управления воронкой. Рассказываем, на что смотреть при выборе и как настроить её под продажи.
Критерии выбора CRM
- удобство для менеджеров: чем проще, тем лучше работает дисциплина;
- возможность настроить воронку и поля под ваш процесс;
- интеграция с телефонией и записью звонков;
- отчёты по воронке и менеджерам;
- стоимость и возможность масштабирования.
Настройка воронки в CRM
- описать этапы сделки и критерии перехода;
- сделать обязательными ключевые поля;
- добавить причины отказа;
- настроить задачи и напоминания;
- собрать отчёты по этапам и менеджерам.
Типичные ошибки
- слишком много полей и этапов;
- никто не отвечает за настройку;
- CRM внедрили, но не прописали регламент работы;
- данные в CRM не используются для управления.
Нужна помощь
Мы настраиваем систему так, чтобы в ней жили воронка, дисциплина и отчётность: внедрение CRM под ключ. CRM для малого бизнеса настраиваем в минимально достаточном объёме.
Смотрите также
Не знаете, строить или перестраивать?
Разберём воронку, команду и точку, в которой сейчас теряются деньги. После разговора — следующий предметный шаг.